[이베스트 정홍식, 조은애] 삼영전자 동사의 영업이익이 2Q21 기대치를 크게 상회할 것으로 기대됨. 당사의 2분기 실적 추정치는 보수적인 관점에서 접근하였지만, 국내 전해콘덴서의 공급 상황을 고려하였을 때 기대치 이상으로 수익성이 나타나고 있는 것으로 파악됨. 참고로 2020년 연간 별도기준(한국 공장, 중국 제외) 영업이익이 50억원인데, 이번 2Q21 별도기준 영업이익이 이를 상회할 것으로 기대됨. 또한 3분기 현재 전해콘덴서 공급상황이 매우 좋아, 3Q21 영업이익도 당사의 전망치를 상회할 것으로 보임. 그럼에도 불구하고 현재 주가수준은 순현금 = 시가총액으로 절대 저평가를 보이고 있음 동국제약 동사의 2Q21 영업이익은 일회성 광고비 등의 요인으로 YOY 성장이 미미할 것으로 보임. 이를 반영하..
