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1. 하나머티리얼즈 ​ 하반기도 이어질 성장 스토리 2022년도 계단식 성장이 기대된다. 2022년 2Q 250억원, 3Q 272억원, 4Q 296억원을 추정했다. 1) Cathode, Ring 등 주요 제품군 수요 확대, 2) SiC 등의 Quality 제품 판매 확대가 실적 성장의 이유다 주요 장비 업체의 부품 수요가 지속되고 있다. 신제품인 하이브리드링의 하반기 판매도 기대된다 원재료 가격 상승에 중장기적 P(가격)의 상승을 기대해 볼 만하다. ​ 1) 고객사 확대, 2) 제품 다변화로 계단식 성장 가능 과거 소모품 업체들은 국내 고객사의 투자 Cycle에 따른 실적 변동성이 높았다. 앞으로는 기술 개발 및 설비 확대로 꾸준한 실적 성장이 가능한 업체로 발돋움할 전망이다 1)제품 포트폴리오 확대에 ..

1. 한국 소부장의 매력 ​ DRAM, NAND, 비메모리 모두 공정난이도 급상승 ​ 전공정 기술 개선이 어려워지고, 앞으로 더 어려워질 전망이다. 인텔이 주장해온 무어의 법칙은 이미 2010년 초반부터 깨졌다. ​ DRAM은 Capacitor의 A/R(Aspect Ratio, 종횡비) 때문에 첨단 공정 도입에 따른 원개 개선율이 확연하게 둔화되었다. Capacitor의 종횡비 문제는 EUV로 해결할 수 없다. 종횡비가 높아질수록 Capacitor의 형성이 어려워지고, 형성 이후에도 쓰러질 확률인 높아진다. Capacitor의 종횡비는 기하급수적으로 상승하고 있으며, DRAM 공정난이도는 Capacitor의 종횡비에 비례한다. 실제로 DRAM 업체들은 1anm 전환 과정과 1bnm 개발 과정에서 큰 어려..