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중장기 침체였던 피팅 산업 ​ 주요 플랜트 기자재인 피팅 산업은 2008년 금융위기 이후 설비투자 사이클을 맞이하여 역대최대의 호황기를 누렸었고, 국내 피팅 업체들이 수혜를 입었다. 그러나 2014년 유가 급락과 코로나19 여파로 인해 다수의 경쟁 업체가 파산했으며 피팅 산업은 2014년부터 2020년까지 중장기 침체에 빠졌었다. ​ 산업 과점화 심화로 다가오는 CAPEX 사이클에서 수혜 전망 ​ 현재 전세계 피팅 시장은 태광, 성광벤드, Tectubi, Tecnoforge 등 4개 기업이 과점하고 있다. 피팅 산업은 대규모 자본이 필요하고, 대규모 설비에 핵심부품 중 하나로 레퍼런스가 상당히 중요한 바, 높은 시장 진입장벽을 구축하고 있기 때문이다. 최근 전쟁 및 인플레이션 여파에 따른 유가 상승과 친..

1. Value-Chain별 세부 동향 – ① 웨이퍼 전력반도체 산업 내에서 가장 큰 변화의 중심은 웨이퍼 산업이다. 과거부터 현재까지 반도체 산업의 변화와 함께 웨이퍼 산업 내에서도 여러 구조적인 변화가 확인된다. 1) Si 웨이퍼 – 산업의 구조적 변화 ​ ▶ 변화의 핵심, 장기공급계약 ① 웨이퍼 선제 확보 중요성↑: 공급과잉의 고통을 경험했던 웨이퍼 제조사들은 17년 당시 전방 수요 흐름에 적절한 수준의 공급을 유지하려 노력 중이었다. 그러나 예상대비 큰 폭의 수요 증가가 확인되면서 원재료인 웨이퍼에 대한 수요 역시 급증할 수밖에 없었다. 이 과정에서 웨이퍼 확보의 중요성이 대두됐다 ② 글로벌 웨이퍼 공급자 축소 재편 마무리: 2003년까지 16개의 제조사가 있던 반면 2016년을 기점으로 상위 5..

전력반도체 핵심 적용처, 글로벌 전기차향 침투율 확대 중 ​ 전력반도체의 주요 적용처인 전기차 내에 채택되는 SiC 전력반도체의 탑재ㆍ침투율은 의미있는 수준으로 확대되고 있다. 글로벌 전기차 채택 모델 기준, SiC 침투율은 18년 38% 22년 70%로 증가세가 뚜렷하다. 완성차 업체들의 SiC 채택 모델 및 트림에 대한 점진적 확대를 감안할 때, 24~25년으로 갈수록 예상대비 가파른 시장 성장이 확인될 가능성이 높다. ​ 최근 동향을 반영해 전기차향 SiC 전력반도체 시장규모를 21년 2조원, 25년 19조원으로 추정한다. 직전 자료 대비 25년 시장규모 추정치를 12% 상향했다. Wolfspeed Investor Day 2022’’, 전방에서 체감하는 수요 동향 역시 긍정적 ​ 1위 제조사인 Wo..

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004116713?sid=101 [시그널] SK온, 몸값 22조로 절반 낮춰…얼어붙은 기관 투심 녹였다 SK(034730)온이 악화된 시장 상황에서도 31일 1조 원의 투자 유치에 성공한 것은 기업가치를 처음의 절반 수준인 22조 원으로 낮추는 등 투자자들의 요구를 받아들였기 때문으로 풀이된다. 지난해 n.news.naver.com SK(034730)온이 악화된 시장 상황에서도 31일 1조 원의 투자 유치에 성공한 것은 기업가치를 처음의 절반 수준인 22조 원으로 낮추는 등 투자자들의 요구를 받아들였기 때문으로 풀이된다. 투자은행(IB) 업계의 한 관계자는 “SK온 배터리 사업 자체의 전망성은 밝지만 현재 시장 유동성이 줄어든..

1. 2차전지 장비 업체에 주목해야 하는 이유 1) 배터리 3사 생산능력 350GWh, 3년 내 1,000GWh까지 확대될 것 현재 전기차용 배터리 시장은 한국, 중국, 일본 3개국의 기업들이 과점 중인 시장으로, 중국 기업이 합산 점유율 55.1%로 1위 유지하고 있다. 그러나 중국배터리 기업은 내수 시장 위주의 전략을 취하고 있어 중국 시장을 제외한 글로벌 전기차 시장에서는 국내 기업들이 점유율 55.0%로 강세를 보이고 있다. 국내 배터리 제조업체의 수주잔고도 가파르게 상승 중이다. 1Q21 기준 3사 합계 수주잔고는 300조원 수준이었는데, 2Q22 기준 LG에너지솔루션 310조원, SK온 220조원으로, 구체적인 숫자를 제공하지 않은 삼성SDI를 80조원으로만 잡아도 3사 합계 수주잔고는 610..

국내 전기차 및 충전 인프라 현황 ​ 1) 국내 전기차 신규등록 현황 ​ 2021년의 신규 등록대수는 연간 약 10만대로 5만대에 미치지 못했던 2020년 대비 2배 이상의 증가를 기록했다. 올해는 지속되고 있는 공급망 이슈에도 불구하고 상반기에 이미 약 6만 9천대의 전기차 신규등록이 이루어져 다시 한번 전년대비 크게 증가할 것이 예상된다. 현대차가 국내 판매되는 전기차의 77%를 점유한 가운데, 아이오닉5, 포터2EV 등의 판매비중이 높게 나타났다 2) 누적 전기차 대수 및 충전기 수 현황 ​ 전기차 판매 증가에 따라 국내 전기차 누적 등록대수도 급속도로 증가하여 2022년 1분기말 기준 전기차 대수는 약 30만대 수준에 이르렀다. 현재 우리나라의 전체 등록차량 대수가 약 2,500만대임을 감안하면 ..

ㄷㄷㄷ 돈 많이 준다고 해도 못할 듯.....

HESS(Hydrogen Energy Storage System)은 BESS(Battery Energy Storage System) 대비 저장 용량 및 저장 기간이 길어 전력을 저장하는데 더 효율적이며, 장거리 운송도 쉽게 가능하다. 그래서 현재 진행되고 있는 태양광/풍력 프로젝트들 중 일부는 수소 생산 프로젝트와 함께 진행되고 있으며, 향후에는 수소 생산 시장이 대폭 성장할 전망이다. 현재 수소를 가장 많이 생산하고 있는 중국은 대규모 신재생 발전원 및 알카라인 수전해 기술을 바탕으로 자국 내 그린 수소 생산을 2025년까지 20만톤으로 확장할 계획이다. 가장 전력난이 심각한 유럽은 러시아 가스 의존도를 낮추기 위한 방법 중 하나로 신재생+수소 조합을 선택, 이미 유럽 내에는 수소 생산 프로젝트만 60..

시장의 성장 이외에 구조상의 우위로 인해 높은 성장을 지속하는 기업도 있습니다 수요의 성장이 '파이 전체'의 증가에 해당된다면, 이 구조상의 우위는 '파이를 자르는 법', 즉 자기 회사에 유리하게 칼을 댈 수 있는가, 하는 것이 됩니다. 이른바 '돈을 버는 구조'를 간파하는 것이 가능하다면, 아무도 눈치 채지 못한 성장주에 투자하여 진짜 성공을 맛볼 수 있습니다 성장을 가져오는 구조(비즈니스 모델)는 '높은 이익률을 확보할 수 있는 모델'과 그것을 '어디까지 확대할 수 있는가' 하는 가능성, 이 두 가지 요인의 교차에 있다고 생각합니다. ​ 이 절에서는 우선 높은 이익률에 대해 생각을 할것입니다. 높은 이익률의 원천은 다음 네 가지 유형으로 크게 나눌 수 있습니다. 1) 많은 일을 잘하는 기업(높은 업무..

"1~2달 전" 1.세탁기는 이사 전 물 빼고, 세제가 자동 투입되는 모델이라면 미리 세제통 비워두세요 물은 비우는데 세제는 은근 통안에 남겨져 있는 경우가 있어요 2.컴퓨터만큼은 직접 따로 챙겨서 미리 따로 챙겨둘 것을 권장합니다 3.안입는 옷 잡화 등은 아름다운가게나 헌옷 수거 하는 곳 많으니 신청하세요 보통 사설에서는 30키로 넘으면 키로당 몇백원씩 쳐줍니다(코로나 수출규제로 단가가 반토막이상 떨어졌다고 하네요ㅠ) 그 이하의 경우에는 무료 수거만 된다고 합니다 그래도 어차피 버릴거였으니 이때 짐 왕창 줄이세요 고민 3초 이상 하는거 다 버릴겁니다.. 그리고 기부를 하더라도 영수증발급하면 소득공제도 가능하니까 그냥 수거함에 버리지 마세요 "포장이사 선정" 01.추가요금 발생여부 = 사다리차 같은 필수..

에너지 수요 효율화 방안. ’스마트그리드’ ​ 에너지 수요 효율화에 대한 방안으로는 스마트그리드가 있다. 스마트그리드의 정의는 전력망에 ICT 기술을 적용하여, 에너지 이용효율을 최적화하는 첨단 전력네트워크 시스템이다. ​ 스마트그리드 기술은 발전, 송전, 배전 등 전력 소비자에 이르기까지 전 분야에 걸쳐 분포하며 이를 이용한 생태계는 지속가능한 성장이 가능한 친환경 사회를 그리고 있다. ​ 스마트그리드의 장점은 다른 산업과의 연계성이다. 원자력, 태양광 등의 친환경 발전부터 자동차, 배터리, 건설 등의 현존하는 대부분의 산업과 연계가 가능하기에 무궁무진한 발전 가능성이 있다. ​ 반면 단점으로는 현재 사용하는 설비들을 스마트그리드가 적용된 모델들로 교체를 해야하기에 막대한 시간과 비용 소모가 수반되는 ..

중국, 돼지고기 가격 급등 '포크플레이션' 중국의 돼지고기 가격이 8월 다시 급등함에 따라 세계 최대의 육류 소비국인 중국 정부는 가격 안정 및 공급 확대를 위해 정부 비축분을 방출하고 있다고 로이터 등 외신이 12일(현지시간) 보도 news.g-enews.com 중국의 돼지고기 가격이 8월 다시 급등함에 따라 세계 최대의 육류 소비국인 중국 정부는 가격 안정 및 공급 확대를 위해 정부 비축분을 방출하고 있다고 로이터 등 외신이 12일(현지시간) 보도했다. 그러나 다양한 요리에 사용되며 중국인이 가장 많이 소비하는 돼지고기 가격은 7월 공급이 줄면서 8월 평균 가격이 전년 동기 대비 22.5% 급등하는 등 최근 몇 달 동안 상승세를 이어오고 있다. 돼지고기는 중국 소비자 물가지수 가운데 식료품 중 비중이..

반등의 순서는 디램 낸드 순으로 전망하며, 가격의 바닥은 디램 2Q23, 낸드 3Q23에 형성될 것으로 판단한다. 반도체 업종 주가는 이미 내년 상반기까지 악화될 업황을 상당부분 반영하고 있어 부담이 없다. 디램은 1) 낮은 Wafer Capa 증가율, 2) 선단공정 전환 속도 저하, 3) DDR5 비중 확대 등으로 +10%의 낮은 공급 증가율이 예상된다 반면, 낸드 시장은 이월 재고 포함 +29%의 공급 증가율을 전망한다. 1) 공급자의 수가 많고, 2) YMTC의 시장 지배력 확대가 공격적이며, 3) 선단공정 전환의 속도가 빨라 생산량 조절이 쉽지 않다. 내년 수요 시장의 핵심은 클라우드 기반의 데이터센터 투자 확대가 될 것이다.PC, 모바일 등 컨슈머 제품들은 수요 약세 지속이 예상되지만, 클라우드..

가성소다 가성소다는 소금을 전기분해해 생산한다. 세계 시장 규모는 8180만톤/년으로 암모니아, PE, PP 다음 으로 큰 수준이다 가성소다 국제 가격은 전력비에 영향을 받는데(유가가 아닌), 2021년 하반기부터 가스/석탄 가격 상승해 강세가 지속되고 있다. 경쟁사/글로벌 지표인 “중국 가성소다” 가격은 석탄가격에 연동된다 2022년부터 석탄가 급등해 강세가 지속되는 것으로 추측된다. 2022년 6월부터 유럽이 석탄발전소를 가동하는 등, 석탄의 상대적 강세가 지속된다면, 석탄보다는 LNG 가격에 영향을 받는 한국 가성소다 업체들의 수혜는 지속될 가능성이 높다. 가성소다의 용도 및 취급 가송소다의 가장 큰 수요처는 펄프와 종이, 세제 등의 화학공업 가성소다는 알루미늄 제조, 석유, 가스, 섬유 산업 등에..